تام مریام، افسر تازه‌استخدام‌شده کاپیتان استون، به مافوق خود که با او مانند یک دوست رفتار می‌کند، عشق می‌ورزد. اما وقتی چند تن از خدمه کشتی به طرز مرموزی جان خود را از دست می‌دهند، تام به اقتدار و سلامت روانی استون شک می‌کند.

قاضی هاردی خانواده‌اش را به شهر نیویورک می‌برد، جایی که اندی خیلی زود عاشق دختری از طبقه اشراف می‌شود. او زندگی در جامعه مرفه را بسیار پرهزینه می‌بیند و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که زندگی در شهر خودشان را بیشتر دوست دارد.

“برایان مک لین” خلبان شارلاتان یک هواپیما شخصی است. او به دیگر خلبان ها پیشنهادی میدهد که می تواند پول زیادی برای آنها به دست آورد، اما او با نامزد یکی از دوستانش به نام “جانی” ازدواج می کند. بعد از شنیدن سخنرانی مشهور “چرچیل” با عنوان “خون، عرق و اشک”، او و دیگر خلبان ها تصمیم می گیرند تا برای مقابله با آلمان نازی به نیروی هوایی بپیوندند، “جانی” یکی از فرماندهان نیروی هوایی است و…